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Prinzessin Karmesina und Prinz Kobald wollen heiraten. Doch sie liebt die Farbe Rot und er die Farbe Blau - daran droht die Heirat zu scheitern.

Und nicht nur das - eigensinnig führen beide einen harten Kampf, um sich von Überlegenheit der eignen Vorliebe überzeugen. Mit Hilfe ihres Dieners Karmino und einer List gelingt es Karmesina schließlich, den blauen Drachen Otto Schamotto zu besiegen.

Die Freude über den Sieg währt allerdings nur kurz, denn Koboads Herz gehört nun der bösen Kröte Clothilde. Prinzessin Karmesina macht sich also auf den gefährlichen Weg, ihren Prinzen zu befreien und wird dabei von den Kindern aus dem Publikum unterstützt, die ihr bei der Lösung märchenhafter Rätsel und Hindernisse helfen.